Tarefas

Como funcionam as tarefas na Triction — campos, tipos, status, lembretes e conclusão.

As tarefas (ou atividades) são compromissos agendados dentro da Triction —
uma ligação para um cliente, o envio de um e-mail, uma reunião, um lembrete de
follow-up. Cada tarefa fica vinculada a um registro (contato, empresa ou
card) e tem um responsável, ajudando a equipe a não perder nenhum próximo passo.

O que define uma tarefa

Ao criar uma tarefa, você informa:

Campo	Obrigatório	Descrição
Título	Sim	Nome da tarefa (ex.: "Ligar para confirmar proposta")
Data e horário	Sim	Quando a tarefa está marcada
Tipo	Sim	A categoria da tarefa (ver Tipos e subtipos)
Subtipo	Não	O canal/natureza da atividade (Ligação, E-mail, Reunião…)
Responsável	Sim	O usuário encarregado da tarefa
Vínculo	Sim*	Um contato, empresa ou card ao qual a tarefa pertence
Observação	Não	Texto livre com detalhes da tarefa

*É obrigatório vincular a tarefa a pelo menos um registro — contato,
empresa ou card. Sem nenhum vínculo, a tarefa não é criada.

Tipos e subtipos

São dois conceitos diferentes:

• Tipo — é uma categoria configurável pela sua conta. Você cria e edita
  os tipos de tarefa conforme o processo da sua empresa, e cada tipo pode ter
  campos personalizados. Alguns tipos são padrão da plataforma (por exemplo,
  Lembrete) e ficam disponíveis para todas as contas.

• Subtipo — é uma lista fixa que indica a natureza da atividade:

  Subtipo
  Tarefa	E-mail

  oks
  | Ligação | Reunião |
  | Almoço | Whatsapp |

O tipo define como a tarefa se comporta (inclusive se ela pode ser
executada automaticamente — veja abaixo). O subtipo é apenas uma
classificação da atividade.

Status de uma tarefa

Toda tarefa passa por um ciclo de status:

Status	Significado
Agendada	Criada e aguardando a data marcada
Atrasada	Passou da data e ainda não foi concluída
Processando	Em execução automática (tipos de integração)
Concluída	Executada/finalizada — registra a data de conclusão
Falha	Houve erro ao executar a tarefa automaticamente

Fluxo típico:

1. A tarefa nasce Agendada.
2. Se a data passar sem conclusão, ela vira Atrasada.
3. Quando você a conclui (ou ela é executada automaticamente), vira Concluída.

Lembretes

O responsável pela tarefa é avisado por notificação para não esquecê-la:

• 10 minutos antes do horário marcado;
• no horário da tarefa.

As notificações ficam disponíveis para o usuário responsável pela tarefa.

Concluindo uma tarefa

Você conclui uma tarefa manualmente quando ela é realizada — ao concluir, a
plataforma registra a data de conclusão e o status muda para Concluída.

Dependendo do tipo, a tarefa pode ser executada automaticamente quando
chega a data marcada (por exemplo, tipos ligados a integrações). Nesse caso ela
passa por Processando e é concluída sozinha quando a execução termina com
sucesso — ou marcada como Falha se algo der errado. Tarefas comuns continuam
sendo concluídas por você.

Encontrando suas tarefas

A listagem de tarefas pode ser filtrada por:

• Responsável — quem está encarregado;
• Vínculo — tarefas de um contato, empresa ou card específico;
• Status — agendadas, atrasadas, concluídas, etc.;
• Tipo — por categoria de tarefa;
• Período — pela data marcada (intervalo de datas);
• Busca por título.

Visibilidade por cargo

As tarefas que cada usuário vê e gerencia dependem do seu cargo:

• acesso a todas as tarefas da conta;
• acesso às tarefas da sua equipe;
• acesso apenas às próprias tarefas (onde você é o responsável).

Se você tentar filtrar por um responsável fora do seu alcance de acesso, a
plataforma não permitirá. Veja mais em Cargos e Acessos.