Como funcionam os funis na Triction — recursos da Oportunidade/Ticket, configuração, visibilidade por cargo, status, ações, campos customizados, formulários e motivos de finalização.
O funil é o coração da operação na Triction. Ele organiza as Oportunidades/Tickets em
etapas, define quem enxerga o quê e conduz cada Oportunidade/Ticket desde a abertura
até ser ganha, perdida, resolvida ou finalizada — com tudo o que você precisa
para trabalhar em um só lugar.
As regras de quem pode criar, editar ou apenas visualizar funis seguem o cargo do usuário.
Veja Cargos e Acessos para o panorama por cargo.
Tudo o que você faz em uma Oportunidade/Ticket
Cada Oportunidade/Ticket é uma central de trabalho completa. Sem sair dela, você pode:
| Recurso | O que dá para fazer |
|---|---|
| 📧 E-mails | Escrever, enviar e acompanhar e-mails direto da Oportunidade/Ticket, mantendo todo o histórico junto da negociação. |
| 📄 Propostas e documentos | Gerar propostas e documentos a partir de modelos, enviar para assinatura e acompanhar o status. |
| 📝 Anotações | Registrar notas e observações da equipe ao longo do atendimento. |
| 📎 Anexos | Anexar arquivos (contratos, imagens, planilhas) à Oportunidade/Ticket. |
| ✅ Tarefas | Criar e acompanhar tarefas e lembretes ligados à Oportunidade/Ticket. |
| 🛒 Itens / produtos | Adicionar produtos e serviços com quantidade, preço, recorrência e desconto — o total é calculado. |
| 🏷️ Etiquetas | Classificar e segmentar com etiquetas coloridas. |
| 🧩 Campos customizados | Capturar exatamente os dados que o seu negócio precisa (veja a seção dedicada abaixo). |
| 📋 Formulários | Receber Oportunidades/Tickets automaticamente por formulários públicos ou embutidos no seu site. |
| 💬 Conversas | Acompanhar as conversas (WhatsApp/chat) do contato vinculado à Oportunidade/Ticket. |
| 🕓 Histórico | Auditar cada mudança de status, etapa, responsável e motivo, com data e autor. |
Tipos de funil
Cada funil é de um tipo, definido na criação e não alterável depois:
| Tipo | O que organiza | Nome do registro |
|---|---|---|
| Vendas | Processo comercial | Oportunidade |
| Suporte | Atendimento de chamados | Ticket / Chamado |
O tipo determina quais status e ações ficam disponíveis (ganho/perda valem para oportunidades;
resolver/arquivar valem para chamados).
Configurações do funil
Quem administra o funil define:
| Configuração | O que faz |
|---|---|
| Nome | Identifica o funil. |
| Tipo | Vendas ou Suporte (definido na criação, fixo). |
| Status | Ativo ou Inativo. |
| Etapas | As fases pelas quais a Oportunidade/Ticket passa (veja abaixo). |
| Visibilidade geral | Se cada usuário vê todas as oportunidades do funil ou somente as suas. |
| Usuários com acesso | Usuários que podem acessar e gerir o funil. |
| Times com acesso | Todos os usuários dos times selecionados podem acessar e gerir o funil. |
| Exigir contato | Quando ativo, a Oportunidade/Ticket precisa ter um contato vinculado. |
| Motivo obrigatório | Exige um motivo de finalização ao ganhar, perder, resolver ou marcar como não resolvido. |
| Motivos de finalização | Quais motivos ficam disponíveis para o funil. |
| Campos customizados | Campos personalizados que aparecem nas Oportunidades/Tickets do funil. |
Etapas (steps)
As etapas representam as fases do funil e ficam em ordem (a primeira é a inicial). Cada
etapa tem:
- Título (obrigatório)
- Descrição (opcional)
- Cor (opcional, para identificação visual no quadro)
Cada novo funil já nasce com etapas padrão de acordo com o tipo:
- Vendas: Clientes Interessados → Negociações em Andamento → Concluídos
- Suporte: Chamados Abertos → Em tratativa → Finalizados
As etapas podem ser criadas, renomeadas, reordenadas e removidas. Ao remover uma etapa,
as Oportunidades/Tickets que estavam nela também são removidas e as etapas restantes são
reordenadas automaticamente.
No quadro do funil, cada etapa exibe totais consolidados das suas Oportunidades/Tickets
(quantidade e somas de valores recorrente, único e total).
Visibilidade do funil por cargo
O que cada cargo enxerga e pode fazer no funil:
| Cargo | Gerir funis (criar/editar/excluir) | Funis que enxerga | Oportunidades/Tickets que enxerga |
|---|---|---|---|
| Administrador | Todos | Todos | Todas, de todos os funis |
| Supervisor | — | Funis dos quais participa* | As do seu time, conforme a visibilidade geral |
| Operador | — | Funis dos quais participa* | Conforme a visibilidade geral do funil |
| Analista | — | Funis dos quais participa* | Somente leitura, conforme a visibilidade geral |
* "Participa" = o usuário está na lista de usuários com acesso do funil ou
pertence a um dos times com acesso. Apenas o Administrador (com permissão de gerir todos
os funis) ignora essa restrição.
Visibilidade geral: Todas vs. Somente as suas
Para os cargos abaixo de Administrador, quais Oportunidades/Tickets aparecem dentro de um
funil depende da configuração Visibilidade geral do próprio funil:
- Todas: o usuário vê todas as Oportunidades/Tickets do funil.
- Somente as suas: o usuário vê apenas as Oportunidades/Tickets em que é o responsável.
O Supervisor, além das suas próprias, também enxerga as Oportunidades/Tickets cujo
responsável pertence à(s) sua(s) equipe(s) — respeitando a mesma regra de visibilidade geral.
A exportação de relatórios do funil fica restrita a Administradores e Supervisores.
Status
Dentro do funil, toda Oportunidade/Ticket tem um status. Os status disponíveis variam pelo
tipo do funil:
| Status | Tipo de funil | Significado |
|---|---|---|
| Aberto | Ambos | Em andamento, situação inicial. |
| Congelado | Vendas | Pausada até uma data definida. |
| Ganho | Vendas | Oportunidade vencida. |
| Perdido | Vendas | Oportunidade perdida. |
| Arquivado | Suporte | Chamado pausado até uma data definida. |
| Resolvido | Suporte | Chamado solucionado. |
| Não resolvido | Suporte | Chamado encerrado sem solução. |
Ações e transições de status
As ações abaixo movem a Oportunidade/Ticket entre status. Quando um funil exige motivo
(configuração Motivo obrigatório), a ação correspondente só conclui se um motivo de
finalização for informado.
| Ação | Disponível em | Para qual status leva | Observações |
|---|---|---|---|
| Criar / editar | Ambos | — | Pode exigir contato vinculado (configuração do funil). |
| Mover de etapa | Ambos | — | Avança/recua entre etapas; também é possível mover entre funis do mesmo tipo. |
| Alterar responsável | Ambos | — | Transfere a Oportunidade/Ticket para outro usuário. |
| Congelar | Vendas | Congelado | Informe a data até quando ficará congelada. |
| Arquivar | Suporte | Arquivado | Informe a data até quando ficará arquivado. |
| Ganhar | Vendas | Ganho | Registra a data de fechamento; motivo se Motivo de ganho for obrigatório. |
| Perder | Vendas | Perdido | Registra a data de fechamento; motivo se Motivo de perda for obrigatório. |
| Resolver | Suporte | Resolvido | Exige motivo do tipo Resolvido; obrigatório se configurado no funil. |
| Não resolver | Suporte | Não resolvido | Exige motivo do tipo Não resolvido; obrigatório se configurado no funil. |
| Reabrir | Ambos | Aberto | Descongela, desarquiva ou reverte uma Oportunidade/Ticket finalizada (veja abaixo). |
| Excluir | Ambos | — | Remove a Oportunidade/Ticket. |
Descongelar e desarquivar
Uma Oportunidade/Ticket congelada ou arquivada volta ao status Aberto de duas formas:
- Manualmente, a qualquer momento, pela ação Reabrir — ela descongela (oportunidades)
ou desarquiva (chamados) na hora, limpando a data definida. - Automaticamente, quando a data de congelamento ou de arquivamento é atingida —
uma rotina periódica reabre sozinha.
Ao reabrir, a Oportunidade/Ticket volta a Aberta e perde a data de fechamento, o motivo de
finalização e as datas de congelamento/arquivamento — ou seja, Reabrir também serve para
reverter uma Oportunidade/Ticket que havia sido ganha, perdida, resolvida ou marcada como não
resolvida.
Mover entre funis
Ao mover uma Oportunidade/Ticket para outro funil, o tipo precisa ser compatível: chamados só
vão para funis de Suporte e oportunidades só para funis de Vendas.
Toda mudança de status, etapa, responsável e motivo fica registrada no histórico da
Oportunidade/Ticket.
Campos customizados e formulários
A Triction se adapta ao seu processo — não o contrário. Com campos customizados e
formulários, você modela exatamente os dados que o seu negócio precisa capturar.
Campos customizados
Crie quantos campos quiser para complementar os campos padrão da Oportunidade/Ticket, do
contato ou da empresa. Cada campo é totalmente personalizável:
- Rótulo e descrição próprios.
- Vínculo com um funil (e com o tipo — oportunidade ou chamado), para que apareça só onde
faz sentido. - Tipo de campo, escolhido entre vários formatos:
| Tipo | Para que serve |
|---|---|
| Texto curto | Frases curtas (até 200 caracteres). |
| Texto longo | Textos extensos. |
| Número | Valores numéricos. |
| Monetário | Valores em dinheiro. |
| Data | Datas. |
| Data e hora | Data com horário. |
| Hora | Apenas horário. |
| Telefone | Números de telefone. |
| Endereços de e-mail. | |
| Lista suspensa | Seleção de uma opção em uma lista. |
| Escolha única | Uma opção entre alternativas (radio). |
| Caixas de seleção | Uma ou mais opções (checkbox). |
| Sim / Não | Interruptor de verdadeiro/falso. |
| Conexão | Vincula a Oportunidade/Ticket a outro registro. |
| Pessoa | Referencia uma pessoa. |
Para os tipos de lista (lista suspensa, escolha única e caixas de seleção) você define as
opções disponíveis.
Filtrar por campos customizados
A listagem de Oportunidades/Tickets pode ser filtrada pelos valores dos campos
customizados, com o operador adequado a cada tipo:
- Intervalo (de / até) — número, monetário, data, data e hora, hora.
- Igual a — listas, escolha única, caixas de seleção, sim/não, pessoa.
- Contém — texto curto, texto longo, e-mail, telefone.
Assim você encontra rapidamente, por exemplo, todas as oportunidades de uma "região"
específica ou com "ticket médio" dentro de uma faixa de valores.
Formulários
Os formulários capturam dados e podem criar Oportunidades/Tickets automaticamente no
funil. Eles podem ser:
- Públicos — compartilhados por um link.
- Embutidos — incorporados ao seu site com um código de incorporação.
Cada formulário pode ser vinculado a um funil e a uma etapa específicos, de modo que
todo envio cai direto na fase certa do processo. Os campos do formulário podem ser campos
padrão da Oportunidade/Ticket ou seus campos customizados, e cada um pode ser marcado como
obrigatório. A página pública ainda permite personalizar cores, título, mensagem de
confirmação e redirecionamento — e a origem de cada Oportunidade/Ticket (link público ou
incorporado, com UTMs) fica registrada para análise.
Motivos de finalização
Os motivos de finalização explicam por que uma Oportunidade/Ticket foi encerrada e
alimentam os relatórios. Eles são configurados na conta e vinculados aos funis.
Cada motivo tem um tipo, e o tipo precisa ser compatível com o tipo do funil:
| Tipo do motivo | Usado em funis de | Aplicado na ação |
|---|---|---|
| Ganho | Vendas | Ganhar |
| Perda | Vendas | Perder |
| Descarte | Vendas | — |
| Resolvido | Suporte | Resolver |
| Não resolvido | Suporte | Não resolver |
Características de um motivo:
- Nome e tipo (o tipo é definido na criação e não é alterável depois).
- Status ativo/inativo.
- Submotivos — detalham melhor o motivo (ex.: motivo "Preço" com submotivos "Acima do
orçamento", "Concorrente mais barato"). Os submotivos são gerenciados junto do motivo pai. - Funis vinculados — em quais funis o motivo fica disponível (respeitando a
compatibilidade de tipo acima).
Obrigatoriedade
Informar um motivo não é obrigatório por padrão. A exigência é definida por funil,
de forma independente para cada desfecho:
- Motivo de ganho obrigatório
- Motivo de perda obrigatório
- Motivo de resolução obrigatório
- Motivo de não resolução obrigatório
Quando a opção correspondente está ativa, a ação de finalizar a Oportunidade/Ticket só é
concluída com um motivo informado.
Um submotivo em uso não pode ser removido enquanto houver Oportunidades/Tickets vinculadas a
ele.
As permissões para gerir funis, etapas, campos customizados, formulários e motivos de
finalização seguem o cargo do usuário — consulte Cargos e Acessos.