Na Triction, cada usuário possui um cargo, e o cargo define o que ele pode fazer na
plataforma: quais recursos acessa e sobre quais registros pode atuar.
| Cargo | Perfil |
|---|
| Administrador | Configuração de acesso de clientes e planos; acesso total aos dados, usuários e configurações da conta |
| Supervisor | Gestão das configurações da conta e usuários; acesso total a equipes |
| Operador | Atuação limitada aos seus próprios registros; segue as regras definidas pelo supervisor |
| Analista | Perfil somente leitura (não modifica dados); também sujeito às restrições de acesso definidas pelo supervisor |
Além dos cargos padrão acima, é possível criar cargos personalizados com diferentes
níveis de acesso.
As tabelas mostram, por ação em cada recurso, até onde cada cargo pode atuar:
| Valor | Significado |
|---|
| Todos | Todos os registros da conta |
| Time | Registros do próprio usuário e das suas equipes |
| Próprios | Apenas registros do próprio usuário |
| Participa | Apenas itens dos quais o usuário participa |
| — | Sem acesso |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Criar | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Editar | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Alterar status | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Alterar responsável | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Mover para etapa | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Duplicar | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Enviar e-mail | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Elaborar proposta | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Excluir | Todos | Por funil | Por funil | — |
| Ver | Todos | Por funil | Por funil | Por funil |
Por funil: para os cargos abaixo de Administrador, o acesso aos cards é definido pelas
configurações de cada funil:
- Visibilidade geral — define quais oportunidades o usuário enxerga no funil:
- Todas: vê todas as oportunidades do funil.
- Somente as suas: vê apenas as oportunidades em que é o responsável.
- Usuários com acesso ao funil — apenas os usuários selecionados conseguem acessar e
gerir o funil.
- Times com acesso ao funil — todos os usuários dos times selecionados podem acessar e
gerir o funil.
O Supervisor também acessa os cards cujo responsável pertence à(s) sua(s) equipe(s).
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Criar | Todos | Todos | Próprios | — |
| Editar | Todos | Todos | Próprios | — |
| Excluir | Todos | Todos | — | — |
| Ver | Todos | Todos | Todos | Todos |
Quando a Carteira de Contatos está ativada, a visualização e a edição de contatos
por operadores fica limitada aos contatos das carteiras a que pertencem.
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Criar | Todos | Todos | Próprios | — |
| Editar | Todos | Todos | Próprios | — |
| Excluir | Todos | Todos | Próprios | — |
| Ver | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Criar | Todos | Time | Próprios | — |
| Editar | Todos | Time | Próprios | — |
| Excluir | Todos | Time | Próprios | — |
| Ver | Todos | Time | Próprios | Time |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Ver / atender | Todos | Todos | Próprios | Próprios |
No menu de Conversas, o que Operadores e Analistas enxergam é definido por uma
configuração da conta:
- É responsável: vê apenas as conversas atribuídas a ele.
- É responsável + não atribuídas: vê as conversas atribuídas a ele e também as
conversas ainda sem responsável.
Administradores e Supervisores veem todas as conversas.
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Ver | Todos | Time | Próprios | Próprios |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Criar / editar / excluir | Todos | — | — | — |
| Ver | Todos | Participa | Participa | Participa |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Criar | Todos | — | — | — |
| Editar | Todos | - | Próprio | Próprio |
| Ativar / desativar | Todos | - | — | — |
| Ver | Todos | - | Próprio | Próprio |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | - | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
| Usar / visualizar | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir e visualizar | Todos | — | — | — |
| Ação | Admin | Supervisor | Operador | Analista |
|---|
| Gerir (criar / editar / excluir) | Todos | — | — | — |
